7月以來，近百家未上市銀行上半年經(jīng)營情況陸續(xù)出爐。與去年相比，今年上半年這些銀行情況如何，經(jīng)營狀況是否得到改善?部分銀行不良貸款率有所上升又該如何看待?

在上市銀行半年報(bào)陸續(xù)披露的同時(shí)，不少非上市銀行的2021年上半年經(jīng)營情況也在逐步披露。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至8月3日，已有約99家非上市銀行披露了上半年經(jīng)營情況，超半數(shù)的銀行實(shí)現(xiàn)了凈利潤同比增長，不過也有阜陽潁東農(nóng)商銀行、青海大通農(nóng)商銀行等銀行的不良貸款率有所上升。

多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，下半年非上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量和盈利前景整體樂觀，但需要留意少數(shù)個(gè)別小銀行面臨融資渠道窄、負(fù)債壓力較大、風(fēng)險(xiǎn)處置壓力大等方面問題。

多家農(nóng)商行凈利潤同比增長超100%

盡管A股上市銀行半年報(bào)要等到兩周后方才披露，但從近百家非上市銀行已披露的業(yè)績來看，商業(yè)銀行上半年業(yè)績向好。

根據(jù)《全國銀行間債券市場金融債券發(fā)行管理辦法》及其他相關(guān)政策規(guī)定，發(fā)行金融債的商業(yè)銀行應(yīng)按季度披露經(jīng)營信息、財(cái)務(wù)信息及資本管理情況。自7月份以來，眾多非上市銀行已按要求開始披露上半年業(yè)績。從披露的銀行類型來看，主要為城商行和農(nóng)商行。

同花順iFinD統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至8月3日，共有99家非上市銀行對外披露了上半年經(jīng)營信息，整體盈利情況表現(xiàn)不俗。在67家披露了去年同期可比數(shù)據(jù)的銀行中，有45家銀行凈利潤同比實(shí)現(xiàn)增長，占比高達(dá)67.16%。其中，山東諸城農(nóng)商行、紹興恒信農(nóng)商行、山東莒縣農(nóng)商行的凈利潤同比增長幅度均在100%以上。

上述非上市銀行整體凈利潤同比增長幅度達(dá)4.95%，反觀2020上半年，商業(yè)銀行整體凈利潤則是同比下降9.4%，兩組數(shù)據(jù)形成了鮮明對比。

在信貸投放持續(xù)加大的情況下，銀行規(guī)模也是持續(xù)擴(kuò)張。已披露業(yè)績的非上市銀行中，九成以上銀行的資產(chǎn)規(guī)模較今年年初出現(xiàn)增長，其中，15家銀行資產(chǎn)規(guī)模較年初增長10%以上。

需要注意的是，與上市銀行正式版的半年報(bào)相比，非上市銀行披露的經(jīng)營數(shù)據(jù)較為簡單，僅僅對包括資產(chǎn)規(guī)模、凈利潤在內(nèi)的少數(shù)關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行了披露。例如涉及資產(chǎn)質(zhì)量的不良貸款率大多數(shù)銀行均未披露。但業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，我國經(jīng)濟(jì)的回暖將會帶動銀行資產(chǎn)質(zhì)量整體改善。而由于去年以來上市銀行持續(xù)大力度確認(rèn)和處置不良貸款，表內(nèi)外存量得以不良加速出清，資產(chǎn)質(zhì)量壓力將有所減輕。

西南財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究中心主任陳文表示，2021年以來，銀行整體的展業(yè)以及貸后管理步入正軌，銀行整體表現(xiàn)應(yīng)該會好于去年同期，非上市銀行凈利普漲就是一個(gè)印證。

在上述披露業(yè)績的非上市銀行中，山西銀行頗受市場關(guān)注。開業(yè)僅僅三個(gè)月后，山西銀行也于日前首次亮出了其家底。該行二季度信息披露報(bào)告顯示，截至2021年6月末，山西銀行資產(chǎn)總額2776.74億元，負(fù)債總額2535.51億元，所有者權(quán)益總額241.23億元，各項(xiàng)貸款余額1410.09億元，各項(xiàng)存款余額2059.31億元。

截至2021年6月末，山西銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為17.96、14.55%和14.55%。而在這份信息披露報(bào)告中，山西銀行并未透露其上半年凈利潤數(shù)據(jù)。

資料顯示，山西銀行以原大同銀行、原晉城銀行、原晉中銀行、原長治銀行及原陽泉市商業(yè)銀行為基礎(chǔ)，采用合并重組的方式設(shè)立。今年4月28日剛剛正式掛牌營業(yè)。

此外，剛剛完成新一輪增資擴(kuò)股、引入了戰(zhàn)略投資者入股而備受關(guān)注的溫州銀行，也于日前披露了上半年經(jīng)營情況。

截至6月末，溫州銀行資產(chǎn)總額為2912.6億元，負(fù)債總額為2708.51億元;上半年凈利潤6.49億元，同比增加4.34%。

完成增資擴(kuò)股后，溫州銀行資本充足水平也有所提升，擺脫了去年年底時(shí)逼近監(jiān)管紅線的尷尬處境。截至今年6月末，其資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別達(dá)到13.61%、12.26%和12.26%，分別較年初增加2.86個(gè)百分點(diǎn)、2.99個(gè)百分點(diǎn)和2.86個(gè)百分點(diǎn)。

據(jù)了解，溫州銀行今年完成的第九次增資擴(kuò)股中，共計(jì)發(fā)行13.56億股，募集資金40億元。

部分銀行不良貸款率有所上升

值得關(guān)注的是，從已披露的數(shù)據(jù)來看，部分農(nóng)商銀行的不良貸款率有所上升。如截至6月末，阜陽潁東農(nóng)商銀行的不良貸款率為2.61%，較上年同期增加0.63個(gè)百分點(diǎn);青海大通農(nóng)商銀行的不良貸款率為2.5%，較上年同期增加0.3個(gè)百分點(diǎn)。此外，企業(yè)預(yù)警通App顯示，有多家非上市銀行的資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)92%以上。其中，山東諸城農(nóng)商行、紹興恒信農(nóng)商行、山東莒縣農(nóng)商行，以及山西銀行和溫州銀行的資產(chǎn)負(fù)債率均超過90%，分別高達(dá)93.67%、93.62%、95.75%、91.31%和92.99%。

有業(yè)內(nèi)人士分析，銀行吸儲越多、負(fù)債越大，就能發(fā)放更多的貸款、獲得更高利潤，銀行業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率較其他行業(yè)要高。但如果不良貸款增加，銀行也會因負(fù)債過高而面臨較大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

光大銀行金融分析師周茂華認(rèn)為，下半年非上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量和盈利前景整體樂觀。同時(shí)，國內(nèi)監(jiān)管部門近年來在積極化解潛在風(fēng)險(xiǎn)，夯實(shí)部分中小銀行發(fā)展基礎(chǔ)，引導(dǎo)中小銀行提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力和經(jīng)營能力，從去年央行金融機(jī)構(gòu)評級結(jié)果看，國內(nèi)銀行體系風(fēng)險(xiǎn)在收斂。但需要留意少數(shù)個(gè)別小銀行面臨融資渠道窄、負(fù)債壓力較大、風(fēng)險(xiǎn)處置壓力大等方面問題。

(王楚涵)

關(guān)鍵詞： 山東諸城 農(nóng)商行 資產(chǎn) 負(fù)債率